01,フライイング・ホーム / ライオネル・ハンプトン
02,毎日がクリスマスなら / エルヴィス・プレスリー
03,王様と私 / デヴォラ・カー＆ユル・ブリンナー
04,フレネシー / スタンリー・ブラック
05,アイ・ラヴ・ハウ・ユー・ラヴ・ミー / レイ・チャールズ・シンガーズ
06,愛でブラジル / アルティメット
07,雪が降る / アダモ
08,シルバー・ベルズ / ドリス・デイ
09,アディオス・ムチャーチョス / フロリンド・サッソーネ
10,ストレンジャー・イン・パラダイス / トニー・ベネット
11,悲しき片思い / ヘレン・シャピロ
12,ホエア・オア・ホエン / ベン・ウェブスター＆アート・テイタム
13,風に吹かれて / ピーター、ポール＆マリー
14,前歯の無い子のクリスマス / ナット・キング・コール
15,聖者の行進 / ダニー・ケイ＆ルイ・アームストロング　
16,ママがサンタにキッスした / ジャクソン・ファイヴ
17,ブーべの恋人 / サウンド・トラック
18,ラスト・クリスマス / ワム
19,ケカリネイアウ / ビング・クロスビー
20,インドの歌 / トミー・ドーシー
21,アヴェ・マリア / サラ・ブライトマン
22,外は寒いよ / カーメン・マクレエ＆サミー･デイヴィスJr
23,赤鼻のトナカイ / ブラザース・フォー
24,ビ・ウィッチド / ポール・デスモンド