☆季節の音楽
1．赤とんぼ / リカルド・サントス

☆スタックス・ヴォルト・レーベルのシングルヒットを集めて
2．グリーン・オニオンズ / ブッカーT＆MG’S
3．ウーマンズ・ラヴ / カーラ・トーマス
4．ホールド・オン / サム＆デイヴ
5．ノック・オン・ウッド / エディ・フロイド
6．オー・プリティ・ウーマン / アルバート・キング
7．ウォーキング・ザ・ドッグ / ルーファス・トーマス
8．ジーズ・アームス・オブ・マイン / オティス・レディング
9．ドック・オブ・ザ・ベイ / オティス・レディング
10．トリビュート・トゥ・ア・キング / ウィリアム・ベル

☆５０年代のヒットから
11．ペイパー・ムーン / ドディ・リードwithベニー・グッドマン
12．ムーラン・ルージュ / フェリシア・サンダースwithパーシー・フェイス
13．どうしてそんなに / ペギー・リーwthベニー・グッドマン楽団
14．オール・オア・ナッシング・アット・オール / フランク・シナトラwithハリー・ジェイムス楽団
15．リンダ / アディ・クラークwithレイ・ノーブル楽団
16．夢路まどかに / ラリー・スチュワートwithレイ・ノーブル楽団
17．スローボート・トゥ・チャイナ / ハリー・バビット＆グロリア・ウッドwithケイ・カイザー
18．過ぎし日の恋 / ヴィック・ダモン

☆リクエスト
19．二人でお茶を / レス・ブラウン
20．バラのいれずみ / ペリー・コモ
21．鉄道員 / サウンド・トラック　猫パンチ
22．クレア / ギルバート・オサリバン
23．カントリー・ロード（live） / オリビア・ニュートンジョン
24．太陽の当たる場所 / スティーヴィー・ワンダー
25．ミネトンカの湖畔 / エセル・スミス（オルガン）
26．ワンス・アゲイン・イッツ・サマータイム / マキシ・プリースト
27．イエス・アイム・ロンサム・トウナイト / ドウディ・スティーヴンス
28．アイム・ア・マン / スペンサー・デイヴィス・グループ
29．バードランドの子守歌 / クリス・コナー
30．孤独のメッセージ / ポリス
31．舞踏会の美女 / ボストン・ポップス
32．ブルー・ハワイ / エルヴィス・プレスリー
33．あなたしか見えない / リタ・クーリッジ
34．思わせぶり / グレン・キャンベル
35．暗くなるまで待って / ヘンリー・マンシーニ
36．ショー・ジョー・ジ / アーサー・キット
37．心の想い出 / レイ・プライス
38．ジ・インクラウド / ラムゼイ・ルイス
39．今宵の君は / フレッド・アステア
40．星影のステラ / アニタ・オデイ
41．恋のビーチウッド / カーペンターズ
42．ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス / チェット・ベイカー

☆ライヴ・ヴァージョン
43．ウォント・ユー・プリーズ・カム・ホーム・ビル・ベイリー / サラ・ヴォーン
44．ファット・イズ・ジス・シングス・コール・ラヴ / サラ・ヴォーン
45．サムタイムズ・アイム・ハッピー / サラ・ヴォーン
46．テンダリー / サラ・ヴォーン
47．ポルカ・ドッツ・アンド・ムーンビームス / サラ・ヴォーン
48．サッシーズ・ブルース / サラ・ヴォーン
49．アイ・クライド・フォー・ユー / サラ・ヴォーン